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9月29日消息，在美聯(lián)儲控制通脹決心不變的條件下，接下來貨幣緊縮措施將持續(xù)出臺。非極端狀況下，實際通脹有望回落，進而導致市場通脹預期下降，而銅也將因此再度下跌。今年在新冠疫情肆虐和俄烏沖突的背景下，大宗商品價格波動劇烈，銅作為交易體量最大的有色金屬，在今年前9個月振幅接近40%。從基本面看，銅市供需相對均衡，并無尖銳矛盾，但因其具有較強的金融屬性，使得當前環(huán)境下，銅的核心矛盾在于市場對美聯(lián)儲快速加息所帶來的經(jīng)濟衰退風險的擔憂。從供需面來看，銅現(xiàn)貨粗煉費從年初的62美元/噸上漲至當前的82美元/噸，顯現(xiàn)出礦端供

國際局勢方面，烏克蘭四地展開公投，普京先后祭出大動作，宣布動員30萬人，并簽署包括對主動投降、逃兵和不響應征兵令者處以最高10年的監(jiān)禁的法律，震驚國際。美股蒸發(fā)62萬億元！美銀：悲觀情緒創(chuàng)2008年以來之最！來自彭博社的數(shù)據(jù)顯示，周五共有3300多萬份看跌合約成交，這是自1992年數(shù)據(jù)開始以來最繁忙的一天。追蹤標準普爾500指數(shù)(SP 500)的最大交易所交易基金(Ticker Tect)在經(jīng)歷了一周由美聯(lián)儲引發(fā)的從股票、債券到貨幣的大波動之后，成交量也飆升至歷史最高水平。美國銀行警告，伴隨著市場持續(xù)下跌，投資者幾乎避開所有資產(chǎn)類別，市

目前鋁價走勢頗為糾結(jié)，處于上下兩難的局面。一方面在上周美國公布的8月CPI數(shù)據(jù)超預期之后，市場便不斷交易美聯(lián)儲9月大幅加息的預期。隨之而來的是美元指數(shù)再次走強，有色板塊集體承壓。另一方面，全球電解鋁供應端出現(xiàn)減產(chǎn)，歐洲地區(qū)受能源價格高企影響，減產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。國內(nèi)電解鋁主產(chǎn)地云南地區(qū)又面臨枯水季供電不足問題，目前壓產(chǎn)規(guī)模在10%左右，后期不排除壓產(chǎn)規(guī)模進一步擴大。我們認為當前市場的焦點還是在于本周四美聯(lián)儲議息會議的加息幅度，當前市場已充分交易加息75BP的預期，若加息結(jié)果符合預期，市場情緒將有所改善，短期基

9月13晚間，云鋁股份公告稱，公司及下屬電解鋁企業(yè)于近日收到供電部門《關(guān)于緊急啟動電解鋁用能管理的通知》，主要內(nèi)容為自2022年9月10日起，以停槽方式開展用能管理，9月14日前壓降用電負荷10%。　　消息顯示，受云南部分水庫水位較低，省內(nèi)枯水期電力存在缺口等因素影響，云南省電解鋁行業(yè)從9月10日起進入限電模式。除了云鋁股份之外，云南其亞、神火股份等電解鋁企業(yè)也收到了相關(guān)通知。　　值得一提的是，愈演愈烈的歐洲能源危機不僅大幅推高了能源價格，同時也對電解鋁的供應產(chǎn)生了影響。9月6日，法國最大的鋁冶煉廠AluminiumDunkerqu

再生塑料的環(huán)境經(jīng)濟價值遠遠大于原生塑料。在再生資源領(lǐng)域，流傳著一個公示：回收1噸廢塑料=節(jié)省6噸石油，這還不包括提煉新料過程中所節(jié)省的大量水資源等。一般情況下，塑料的惰性都比較強，在自然環(huán)境下不易被降解，這給生態(tài)環(huán)境帶來了巨大的負擔和壓力。將廢塑料變廢為寶，是生態(tài)環(huán)境污染的重要途徑，再生塑料的環(huán)境經(jīng)濟價值遠遠大于原生塑料。以PVC和聚酯為例：1、PVC回收帶來的環(huán)境經(jīng)濟價值：收集和機械化循環(huán)再生1噸的廢舊PVC將生成大約120千克二氧化碳，這些循環(huán)再生材料可以直接代替原材料使用于產(chǎn)品中。來自Plastics Europe的環(huán)境

自2022年二季度開始國內(nèi)電解銅庫存表現(xiàn)持續(xù)去庫態(tài)勢直至9月初；據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2022年2月國內(nèi)電解銅社會庫存最高達22.0萬噸，持續(xù)去庫至今年8月31日的5.07萬噸，此階段庫存下降達16.93萬噸，降幅73.9%。國內(nèi)庫存持續(xù)下降，主因有四；第一，自二季度開始，由于一季度市場疫情干擾明顯，導致部分終端產(chǎn)業(yè)、工程項目停工修整；使一季度部分市場消費在二季度初開始“階段性爆發(fā)”。第二，國內(nèi)冶煉企業(yè)受制于疫情、電力供應緊張、冷料供應緊張等主要干擾因素，導致實際產(chǎn)出低于計劃產(chǎn)量。第三，境外銅因進口盈利窗口階段性關(guān)閉，加上國外市

在相對競爭激烈的格局下，國內(nèi)不少線纜公司陷入增收不增利的狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，A股34家電線電纜成分上市公司中，上半年營收的平均同比增長率為14.9%，但扣非凈利潤的平均同比增長率為-1.4%，其中21家公司的扣非凈利潤同比下滑，占比61.8%。不少線纜公司受到疫情影響拖累工程進度，尤其是在海上風電相關(guān)項目方面，“海風項目的施工進度有些不是公司能控制的，而是受限于下游行業(yè)整體�！睎|方電纜公司人士表示，“在上半年部分延緩的情況下，交付時間都有往后推，目前進度還沒完全趕上來，今年的整體節(jié)奏肯定是偏慢的�！北M管如此，龍頭企業(yè)仍在

8月份，酷熱席卷全球，歐亞大陸多地遭遇極端高溫天氣，各地供電設(shè)置面臨極大壓力。其中，歐洲多地電力價格飆升，導致電解鋁行業(yè)再次發(fā)生減產(chǎn)。國內(nèi)西南地區(qū)受高溫影響嚴重，四川地區(qū)發(fā)生大規(guī)模減產(chǎn)。在供應端干擾下，國內(nèi)鋁價自7月中旬的17000元/噸附近，最高反彈至8月下旬的19000元/噸上方。目前，高溫天氣開始消退，美聯(lián)儲大幅加息預期提升，鋁價是否面臨“退燒”？筆者認為，從短期來看，宏觀情緒偏空，美元指數(shù)的走高對大宗商品價格形成壓制，使得鋁價承壓。但從中期來看，歐洲的能源短缺問題將長期存在，電解鋁減產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，